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千金-益母颗粒電子設備中國制造2025出臺大利好電子

发布时间:2020-02-15 00:53:36

电子设备:中国制造2025出台 大利好电子

长江证券:中国制造2025出台 大利好电子

事件描述

5月19日,国务院印发《中国制造2025》

事件评论

我国是一个制造大国,但面临了大而不强的局面,《中国制造2025》则全面提供了我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领《中国制造2025》全面的从制造业发展形势、环境入手,提出发展的战略方针和目标,同时强调了战略任务和重点,并在最后给予了具体的战略支撑与保障我们认为《中国制造2025》有望从长期提升国家硬实力,它的定义超出于美国的工业互联及德国的工业4.0,强调了多产业齐头并进的发展,而在这一提升过程中,电子产业可以说是构成我国工业化和信息化的基础,具有基石一般的作用因此我们长期看好电子板块在《中国制造2025》背景下的投资机遇

从战略重点任务看,在全面提升的制造业创新能力背景下,工业化与信息化的深度融合是首要目标,因此发展智能制造装备是首要要素因此自动化制造装备以及生产过程端的机器换人将是长期趋势装备之外的层次则在于核心基础零部、基础工艺、关键基础材料和产业基础技术,全方位的技术提升、产研结合、进口替代将是趋势

制造装备领域我们重点推荐两家设备企业,华工科技及大族激光华工科技的智能制造+物联科技 业务主线全面契合《中国制造2025》,公司具有优秀的技术基础,未来科技成果转化效率将进一步提升;智能制造方面,公司具备激光全产业链布局,智慧工厂解决方案将逐步推开,车厂体系是公司的重点领域;物联方面,公司将传感器、光器件等板块勾连在一起,从而构建物联的感知层、传输层,未来有望形成数据运营的平台;我们看好公司业绩的快速释放大族激光则全面拥抱机器人,在公司自身研发、产业基金及上市公司并购的促进下,公司有望迅速实现机器人的布局,公司将在减速机、直线电机、机器视觉等多方面实现突破;公司今年大客户销售情况稳定,整体业绩将会稳健,目前在机器人业务全面布局的情况下,市值被低估

工业基础方面,我们坚定看好集成电路产业的发展前景集成电路的进口 工业基础方面,我们坚定看好集成电路产业的发展前景,集成电路构建了工业化及信息化的运算处理基础纲要提出:着力提升集成电路设计水平,不断丰富知识产权(IP)核和设计工具,突破关系国家信息与络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片,提升国产芯片的应用适配能力;掌握高密度封装及三维(3D)微组装技术,提升封装产业和测试的自主发展能力;形成关键制造装备供货能力目前,我们看好A 股中华天科技、长电科技这些封装企业的投资机遇;三安光电则从LED 制造走向集成电路制造,发展空间巨大另外IC 分销行业的力源信息也将有望在工控芯片及解决方案上大有可为

另外《中国制造2025》也提出了发展新能源汽车产业,因此我们看好新能源汽车电子元件及智能车联设备的前景重点看好新能源车连接器厂商中航光电,车载红外设备厂商高德红外,车载电容器厂商江海股份、法拉电子等

从制造业自动化提升的角度上看,我们重点看好长盈精密、欣旺达的生产线自动化水平提升

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